财创网 原创 2023年好用的业务员管理客户软件!

2023年好用的业务员管理客户软件!

以下是一个客户信息及跟进管理案例,很符合你的使用场景。
比如在这个表格中,有2个子表,一个记录客户基本信息,一个记录客户跟进情况。

1、能方便的关联不同表格中的记录:

通过使用“链接其他记录”类型和公式类型里的“链接函数”,就能把客户跟进表里的每个跟进记录自动链接到客户信息表中了,在客户信息表中就能点击打开查看客户的每个跟进详情,不用再切换到跟进表中去查看。
客户信息表默认视图:

同样也能把跟进表中的每个客户的最近跟进时间,自动更新同步到客户信息表中。

2、可在表格上快速切换查看不同角度的数据:

可以根据需要增加多个视图,增加视图时,为视图设置想要的条件就可以了,比如过滤、分组、排序等,就能显示出符合条件下的数据。

客户信息表多视图:

客户跟进表多视图:

3、比 Excel 更简单易用的统计功能:

统计分析数据,不需要像 Excel 那样使用函数公式。使用 SeaTable 的统计功能,选择相应参数就可以快速完成了,同样有表格、可视化的图表。点击统计图表上的记录还能直接进入查看和编辑详情。

4、可以记录各种格式的数据,记录和管理信息比 Excel 更加方便:

通过文中的表格,你也发现了,在 SeaTable 表格中,支持丰富的数据类型,也就是能记录各格式的数据,比如长文本、图片、文件、单选、多选、公式、地址等,用起来非常方便。增加列时,就可以为列选择一个数据类型。

其他还有很多实用的功能,比如插件、提醒、表单等。这里就不再展开介绍了。

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作者: 杨洋

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